章武二年春正月，武威后将军黄忠跟随先主刘备讨伐东吴。他偶然听到先主说老将无用，顿时心头涌起一股不服输的劲头，当即提刀上马，带着五六名亲随，径直奔赴夷陵的蜀营。吴班与张南、冯习连忙将黄忠接入营帐，关切地问道：“老将军此次前来，有什么事吗？”
黄忠豪迈地说道：“我从长沙起就追随天子，历经无数辛劳。如今虽说已经七十多岁了，但我一顿还能吃十斤肉，拉开二石的强弓不在话下，骑上千里骏马也不在话下，可不算老。昨天主上说我们老将没用，所以我特意来与东吴交锋，让大家看看我到底能不能斩将杀敌，是不是真的老了！”
正说着，忽然有士兵来报，说吴兵的前部已经到了，哨探的骑兵已经靠近蜀营。黄忠听闻，精神抖擞地站起身来，走出营帐，翻身上马。冯习等人赶忙劝阻：“老将军，您先别贸然出击。”
黄忠哪里肯听，扬鞭策马，飞驰而去。吴班见状，只好命令冯习带兵去协助黄忠作战。
黄忠来到吴军阵前，勒住缰绳，横刀立马，指名要吴军先锋潘璋出来交战。潘璋带着部将史迹出阵迎战。史迹见黄忠年老，心中轻视，便挺枪上前挑战。两人刚交手不到三个回合，黄忠手起刀落，就将史迹斩于马下。潘璋见状，怒火中烧，挥舞着关羽曾经使用的青龙刀，冲向黄忠。两人交战了几个回合，一时难分高下。黄忠抖擞精神，奋力拼杀，潘璋眼看抵挡不住，拨转马头便逃。黄忠乘胜追击，大获全胜，凯旋而归。
在回营的路上，黄忠遇到了关兴和张苞。关兴说道：“我们奉圣旨来协助老将军。既然您已经立下战功，就请赶快回营吧。”
黄忠却不听他们的劝告。第二天，潘璋又来挑战。黄忠毫不犹豫，再次奋然上马。关兴和张苞想要助战，黄忠不答应；吴班也要帮忙，黄忠依旧拒绝，只带着五千士兵出营迎战。双方刚交战没几个回合，潘璋就拖着刀佯装败退。黄忠纵马追赶，大声喊道：“贼将休逃！我今天要为关公报仇！”
他一口气追出三十多里，突然，四周喊声震天，伏兵齐出：右边是周泰，左边是韩当，前面有潘璋，后面有凌统，把黄忠团团围在核心。
就在这时，狂风大作，黄忠急忙想要撤退，山坡上突然杀出一支部队，为首的正是马忠，他一箭射中黄忠的肩窝，黄忠险些落马。吴兵见黄忠中箭，一起围上来进攻。就在这危急时刻，后面突然喊声大起，两路兵马杀来，吴兵顿时溃散，原来是关兴和张苞赶来救了黄忠。两位小将护送黄忠回到先主的御前营中。黄忠年事已高，气血衰弱，箭伤剧痛，病情十分严重。先主亲自前来探望，轻抚着黄忠的后背，难过地说：“让老将军受伤，这是我的过错啊！”
黄忠虚弱地说道：“臣只是一介武夫，有幸遇到陛下。臣今年七十五岁，也算是寿终正寝了。只希望陛下保重龙体，早日图谋中原！”
说完，便昏迷不醒。当晚，黄忠在御营中与世长辞。后人写诗感叹道：“老将说黄忠，收川立大功。重披金锁甲，双挽铁胎弓。胆气惊河北，威名镇蜀中。临亡头似雪，犹自显英雄。”
先主见黄忠气绝身亡，悲痛万分，下令准备棺椁，将黄忠葬于成都。先主叹息道：“五虎大将，已经去世三人。朕还没能为他们复仇，实在是痛心啊！”
于是，先主率领御林军来到猇亭，大会诸将，将军队分为八路，水陆并进。水路命令黄权领兵，先主亲自率领大军从旱路进发。此时正是章武二年二月中旬。
韩当、周泰得知先主御驾亲征，赶忙带兵迎战。双方摆开阵势，韩当、周泰骑马出阵，只见蜀营门旗打开，先主亲自现身，身后是黄罗销金伞盖，左右有白色的旌旗和黄色的斧钺，还有金银制成的旌节，前后簇拥。韩当大声喊道：“陛下如今身为蜀主，为何亲自轻易出战？倘若有什么闪失，后悔都来不及啊！”
先主远远地指着他们，愤怒地骂道：“你们这些东吴的狗贼，伤害了我的手足兄弟，我发誓与你们不共戴天！”
韩当回头看着众将，问道：“谁敢冲击蜀兵？”
部将夏恂挺枪跃马而出。先主背后，张苞手持丈八长矛，纵马飞奔出来，大喝一声，直取夏恂。夏恂见张苞吼声如雷，心中惊恐不已，正想逃走，周泰的弟弟周平见夏恂抵挡不住，挥舞着大刀，纵马前来相助。关兴见状，也跃马提刀，上前迎战周平。张苞大喝一声，一矛刺中夏恂，将他挑落马下。周平大惊失色，措手不及，被关兴一刀斩杀。两位小将得手后，便朝着韩当、周泰杀去。韩当、周泰吓得急忙退回阵中。先主见此情景，赞叹道：“真是虎父无犬子啊！”
他用御鞭一指，蜀兵如同汹涌的潮水一般，一齐掩杀过去，吴兵顿时大败。那八路蜀兵，势不可挡，杀得吴军尸横遍野，血流成河。
此时，甘宁正在船中养病，听闻蜀兵大举来袭，急忙上马迎敌。刚一出门，就遇到一彪蛮兵，这些蛮兵个个披头散发，光着脚丫，手持弓弩、长枪、盾牌、刀斧。为首的是番王沙摩柯，他面如喷血，碧绿的眼睛向外突出，手持一个铁蒺藜骨朵，腰间还挂着两张弓，威风凛凛。甘宁见对方来势汹汹，不敢贸然交锋，拨转马头便走。没想到，沙摩柯一箭射中了甘宁的头颅。甘宁带着箭伤继续逃跑，逃到富池口时，坐在一棵大树下死去。树上有数百只乌鸦，围绕着他的尸体盘旋。吴王孙权得知此事后，悲痛万分，下令以隆重的礼节厚葬甘宁，并为他立庙祭祀。后人写诗感叹道：“吴郡甘兴霸，长江锦幔舟。酬君重知已，报友化仇雠。劫寨将轻骑，驱兵饮巨瓯。神鸦能显圣，香火永千秋。”
先主乘胜追击，顺利夺取了猇亭。吴兵四处逃窜。先主收兵时，却发现关兴不见了踪影。先主急忙命令张苞等人四处寻找。原来，关兴杀入吴阵后，正好遇到仇人潘璋，便立刻纵马追赶。潘璋大惊失色，慌忙逃入山谷，转眼间就不见了踪影。关兴心想，潘璋肯定还在山里，于是在山中来回寻找，却始终不见潘璋的踪迹。
眼看着天色渐晚，关兴迷了路。幸好有星月之光，他继续在山中寻找，不知不觉已经二更时分，来到一处村庄。关兴下马敲门，一位老者出来询问是谁。关兴说道：“我是一名战将，迷路到了这里，求您给我些吃的，填填肚子。”
老人将关兴引入屋内，关兴看到堂内点着明亮的蜡烛，中堂挂着关羽的神像，顿时大哭着拜倒在地。老人问道：“将军为何痛哭跪拜？”
关兴回答：“这是我的父亲。”
老人听后，也立刻下拜。关兴问：“您为何供奉我的父亲？”
老人答道：“这里都是尊神曾经守护的地方。他在世的时候，家家户户都侍奉他，何况如今他已经成了神呢？老夫只盼着蜀兵能早日报仇。如今将军来到这里，百姓可有福了。”
于是，老人摆上酒食招待关兴，还帮他卸下马鞍，喂好马匹。
三更过后，忽然门外又有人敲门。老人出去询问，原来是吴将潘璋也来投宿。潘璋刚走进草堂，关兴一眼就认出了他，立刻按剑大喝：“歹贼，休走！”
潘璋转身就往外跑。突然，门外走进一个人，此人面如重枣，丹凤眼，卧蚕眉，飘动着三缕美髯，身着绿袍金铠，手按宝剑。潘璋一看，以为是关公显圣，吓得大叫一声，神魂俱散。他刚想转身逃跑，关兴手起剑落，已经将他斩于地上。关兴挖出潘璋的心，用他的血在关公神像前祭祀。关兴得到了父亲的青龙偃月刀，又将潘璋的首级挂在马脖子下，告别老人，骑着潘璋的马，朝着本营走去。老人则将潘璋的尸体拖出去烧掉了。
关兴走了没多远，忽然听到人喊马嘶，一彪人马迎面而来，为首的正是潘璋的部将马忠。马忠见关兴杀了主将潘璋，还把首级挂在马脖子下，连青龙刀也被关兴夺走，顿时勃然大怒，纵马冲向关兴，要为潘璋报仇。关兴见马忠是杀害父亲的仇人之一，顿时怒火中烧，举起青龙刀就向马忠砍去。马忠手下的三百士兵一拥而上，将关兴团团围住。关兴势单力薄，陷入了危险境地。
就在这时，西北方向突然杀出一彪人马，原来是张苞赶到。马忠见救兵来了，慌忙带兵撤退。关兴和张苞一起追赶。没追出几里路，前面糜芳、傅士仁带着兵马前来寻找马忠。双方军队会合后，顿时混战在一起。关兴和张苞兵力较少，只好匆忙撤退，回到猇亭，去见先主。他们献上潘璋的首级，详细讲述了事情的经过。先主听后，十分惊异，下令犒赏三军。
马忠回去后，拜见韩当、周泰，收拢败军，各自分头防守。军士中受伤的不计其数。马忠带着傅士仁、糜芳在江边屯扎。当天夜里三更时分，军士们都哭声不断。糜芳暗中偷听，听到一伙士兵说：“我们都是荆州的兵，被吕蒙用诡计害了主公性命。如今刘皇叔御驾亲征，东吴迟早要完蛋。可恨的是糜芳、傅士仁这两个家伙。我们为什么不杀了他们，去蜀营投降？这可是大功一件。”
又一伙士兵说：“别着急，找个机会再动手。”
糜芳听了这些话，大惊失色，急忙和傅士仁商量：“军心已经动摇，我们两个人的性命恐怕难保。如今蜀主最恨的是马忠，我们为什么不杀了他，把首级献给蜀主，就说我们是不得已才投降东吴的，现在知道御驾前来，特地到营中请罪。”
傅士仁说：“不行，去了肯定有祸事。”
糜芳说：“蜀主宽厚仁慈，阿斗太子是我的外甥，他看在国戚的情分上，肯定不会加害我们。”
两人商量好后，先准备好了马匹。三更时分，他们进入马忠的营帐，刺杀了马忠，割下首级，带着几十名骑兵，直奔猇亭而来。伏路的士兵先将他们引见给张南、冯习，说明了事情的经过。
第二天，糜芳和傅士仁来到御营拜见先主，献上马忠的首级，跪在地上哭诉道：“臣等实在没有反叛之心，是被吕蒙用诡计骗了，他谎称关公已死，骗开城门，臣等不得已才投降。如今听说圣驾前来，特地杀了这个贼子，为陛下消恨。恳请陛下饶恕我们的罪过。”
先主大怒道：“朕从离开成都到现在这么长时间，你们两个为什么不来请罪？现在形势危急了，才来说这些花言巧语，想保全自己的性命！朕如果饶了你们，到了九泉之下，有什么脸面去见关公！”
说完，先主命令关兴在御营中设下关公的灵位。先主亲自捧着马忠的首级，到灵位前祭祀。又让关兴将糜芳、傅士仁剥去衣服，跪在灵前，亲自用刀将他们剐了，用来祭祀关公。
这时，张苞走进营帐，哭着拜倒在地上，说道：“二伯父的仇人都已经被诛杀，我父亲的冤仇，什么时候才能报呢？”
先主安慰道：“贤侄不要担心。朕一定会扫平江南，杀光东吴的贼寇，抓住那两个贼子，让你亲自把他们剁成肉酱，来祭祀你父亲。”
张苞哭着道谢，退了出去。
此时，先主的威名大震，江南的人都吓得胆战心惊，日夜号哭。韩当、周泰大惊失色，急忙上奏吴王，详细报告了糜芳、傅士仁杀了马忠，去投奔蜀帝，结果也被蜀帝杀了的事情。孙权心中害怕，赶忙召集文武官员商议。步骘上奏说：“蜀主痛恨的，是吕蒙、潘璋、马忠、糜芳、傅士仁这些人。如今这些人都已经死了，只有范疆、张达二人还在东吴。我们为什么不抓住这两个人，连同张飞的首级，派使者送回去，把荆州交还，送回孙夫人，上表求和，重拾旧好，共同图谋消灭魏国，这样蜀兵自然就会退兵了。”
孙权听从了他的建议，于是准备了沉香木匣，装着张飞的首级，绑缚范疆、张达，将他们关在囚车中，任命程秉为使者，带着国书，前往猇亭。
先主刘备正打算发兵继续前进，忽然有近臣前来奏报：“东吴派使者送来了张飞车骑将军的首级，还押解着范疆、张达两个贼子。”
先主听闻，双手举到额头，感慨道：“这是上天的恩赐，想必也是三弟的英灵庇佑啊！”
随即下令让张苞设立张飞的灵位。先主看到张飞的首级放在木匣中，面色依旧如生，顿时悲从中来，放声大哭。张苞手持锋利的长刀，将范疆、张达千刀万剐，以此祭祀父亲的在天之灵。祭祀完毕，先主心中的怒火仍未平息，坚决要灭掉东吴。
马良上奏说：“仇人都已被诛杀，仇恨也算是得以昭雪。东吴的大夫程秉前来，打算归还荆州，送回孙夫人，与我们永远结盟修好，共同谋划消灭魏国，现在就等陛下您的旨意。”
先主愤怒地说：“我咬牙切齿痛恨的仇人，是孙权。如今要是和他讲和，就辜负了当初与两位弟弟的盟誓。我要先灭掉东吴，再灭掉魏国。”
说着，便要斩杀东吴的使者，以此断绝与东吴讲和的念头。众多官员苦苦求情，先主才作罢。程秉吓得抱头鼠窜，回去向吴主孙权回奏：“蜀国不愿意讲和，发誓要先灭掉东吴，然后再讨伐魏国。众臣苦苦劝谏，他们也不听，这可怎么办呢？”
孙权听后大惊失色，一时举止慌乱，不知所措。这时，阚泽出班启奏：“咱们东吴现在有擎天之柱，为何不用呢？”
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